営業1名体制の属人化をDXで解消！見積漏れ防止＆受注率UPを実現した方法

導入前の課題

営業担当者が1名のみで、見積依頼はすべてその担当者に集中していたため、業務が属人化していました。担当者が不在の場合は他の社員が内容を把握できず、お客様から「この見積どうなっていますか？」と問い合わせを受けても対応できず、「担当者が帰ってきてからご連絡します」という回答に頼らざるを得ない状況でした。

『DX Engine』を選んだ理由

DX Engineは、メールの文章や添付図面を自動で読み込み、AIが案件を識別して自動でフォルダ振り分けまで行ってくれる点が大きな決め手でした。
従来は「フォルダ作成 → 名前付け → あ行・か行・さ行…と分類」など、非常に手間のかかる作業を毎回行っていましたが、それらがすべて不要に。取り込んだ瞬間に分類が完了するため、「これは業務効率が大幅に改善する」と強く感じ、導入を決めました。

導入後の効果・今後の展望

DX Engineにより、見積依頼を誰かが必ずチェックできる仕組みが整い、見積の返答漏れが解消。結果として受注率が向上しました。
また、PDFで保存・共有できるため、紙に出力する必要が激減し、従来は「毎月注文」だったコピー用紙が「2ヶ月に1回」になり、大きな節約につながりました。
今後は、さらにペーパーレス化と情報共有を進め、「誰でもすぐに回答できる組織づくり」を目指し、お客様への価値提供を広げることで、売上・利益向上につなげたいです。